Мюнхен, 1960. — 288 с.
Друга частина етнографічно-художньої праці відомого етнографа і фольклориста, дослідника Гуцульщини, який впродовж 30 років учителював у 17 гуцульских селах.
Вступ.
Гуцульська давнина.
"Полонинко, гордовинко".
У Дмитра Бельмеґи.
Олекса Довбуш.
На полонині.
Іванова Анничка.
Чукутиха.
Андрій Кульбєк.
Зимова мандрівка.
Михайлик.
Словник гуцульських виразів.
Примітки.
Кінцеве слово автора.